Der missmutige und unverschämte Teenager Sarah macht Bekanntschaft mit der Eichhörnchen-Elfe Fienchen. Deren Aufgabe ist es ist, den schwarzen Nebel aufzuhalten, der die Menschen zu umschließen droht. Sarah soll ihr dabei helfen, kann dies aber nur, indem sie ein völlig anderer Mensch wird.
Kann sich Sarah überwinden oder wird der finstere Graf die Welt mit seinem schwarzen Nebel zerstören?